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台湾半导体巨头疫情加剧，195 人确诊
首先来看，被疫情困扰的台湾半导体产业链，其中，以全球半导体封测大厂京元电子爆发的员工群聚感染事件最为严重，截至 6 月 6 日，确诊人数已上升至 195 人；另一家封测厂超丰电子也出现了疫情，已有 11 名员工确诊；据彭博社报道，鸿海集团旗下的一家工厂也因新冠疫情而暂停运营。
值得注意的是，6 月 7 日，全球晶圆代工龙头台积电也传出新增一名员工确诊的消息，是京元电子员工的家属。台积电对此回应称，该名员工过去几天并未进入厂区，并不影响运营。
此前，京元电子已经宣布停工 2 天，预计将使得 6 月产量减少 4%-6%，但随着疫情愈发严重，京元电子再度公告称，因公司外籍员工全面停工，预计 6 月产量将减少 30%-35%，6 月营收也将同步减少 30%-35%。
应台湾地区流行疫情指挥中心的要求，京元电子的所有的外籍员工停止上班，居家隔离，薪资照付，意味着京元电子原本计划停工 2 日就全面复工的计划将要落空。
京元电子对此回应称，2000 多名外籍劳工 2000 居家隔离将造成的人力缺口（约占 28%），后续若有条件降载复工，分流与人力调度等实际影响还待评估。
值得一提的是，在全球半导体产业链中，京元电子是最大的专业测试厂商，下游客户包括英特尔、高通、联发科、NVIDIA、意法半导体等。目前已有客户担忧京元电子难以复产，已将部分 1 至 2 周的封装急单转给了其他封测厂商。
而更大的风险是，疫情可能蔓延至其他芯片封测厂商，当前台湾的另一家封测厂超丰电子也爆发了群聚感染，确诊人数已达到 11 人，现正在进行集中检测，也面临停工的风险。
精工爱普生、太阳诱电大马厂停工 14 天
其实，当前台湾地区的半导体封测产能至关重要，因为全球半导体封测的另一个中心已经停摆。
因疫情持续肆虐，马来西亚已于 6 月 1 日开始，在全国范围内实施 " 全面封锁 "，暂停经济和社会活动，仅开放必要经济和服务领域，第一阶段为期 2 周，第 2 阶段将维持 4 周之久。目前，马来西亚的疫情仍高居不下，6 月 6 日确诊病例数仍有 6241 例，现有确诊 86628 例，不排除进一步延长 " 封国 " 的时间。
马来西亚有着 " 半导体封测重镇 " 之称，是全球半导体封装测试的主要中心之一，在全球封装测试市场的占有率高达 13%。在 " 封国 " 政策之下，工厂生产线只能维持 10-20% 的低度人力运作，半导体封测产能几乎为零。
目前，国际客户正在担心台湾与马来西亚的半导体产能严重吃紧，部分客户正在考虑将订单转移至其他地区，中国大陆是非常重要的选项之一。2021 年一季度全球排名前十的封测厂商中，大陆地区有三家厂商跻身其中，分别为长电科技、通富微电、华天科技。
此外，据媒体报道，全球最大频率元件厂精工爱普生传出，马来西亚生产厂房将加强自主防疫，停工 14 天，将冲击频率元件供应状况。公开资料显示，精工爱普生公司生产包括石英元件、半导体、石英振荡器等产品。分析指出，由于笔电代工厂仍对第三季的市场需求皆具有较为乐观的预期，将促使中小型规格音叉型石英震荡器、石英晶体，重演去年 5 月间价格飙涨走势。
日本太阳诱电近期公告，因有员工确诊新冠肺炎，公司决定马来西亚子公司停产延期至 6 月 14 日。太阳诱电是全球第四大 MLCC 供应商，在手机、车用 MLCC 等高毛利产品领域具有优势。今年以来，随着下游产业复苏、市场需求旺盛，电容电阻等被动元器件逐渐开始供应紧张。被动元件大厂国巨已宣布从 6 月 1 日起调涨晶片电阻、钽电容、MLCC 等产品价格。
高盛警告：芯片短缺，全球 169 个行业或受冲击
芯片，号称是现代工业的 " 粮食 "，一旦产能受限，将在全球产业链中引发连锁反应。高盛最新研究报告指出，全球多达 169 个行业在一定程度上，受到芯片短缺的打击，包括钢铁产品、混凝土生产、空调制造、啤酒酿造、肥皂生产等众多行业。
以汽车为例，一辆车要用几百甚至上千个芯片，电动汽车对芯片的需求更加强烈，缺少一枚芯片可能就会导致整车无法生产。近期，全球汽车行业集体陷入 " 停产潮 "，福特、铃木、大众、丰田、本田等汽车厂商都陆续发布了暂停工厂生产线的计划。
马斯克在特斯拉第一季度财报电话会议上表示，芯片短缺是公司有史以来经历过的最困难的供应链挑战之一。
此外，全球智能手机正在从 4G 向 5G 换代，而一部 5G 智能手机搭载的芯片数量大约是 4G 手机的 2 倍，进一步加大了对芯片需求量。
全球 " 缺芯潮 " 愈演愈烈，芯片涨价势在必行。据央视报道，部分德国产的芯片，2020 年的价格为 3.5 元 / 枚，而今年已经飙涨 16.5 元 / 枚，涨价幅度高达 371%。
据 Counterpoint 调研数据，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求格局有望至少持续到年底，预计未来芯片仍将维持供不应求的状况，将推动 2022 年芯片价格至少再涨 10-20%。
中信建投认为，多个电子产业的半导体需求旺盛，供需失衡的局面将延续。本轮芯片供需失衡的态势由 2B 传导至 2C，厂商势必优先考虑利润率较高的产品。半导体产能紧张，新产能开出至少要 8 个月，或要到 2022 年第一季度才能缓解。
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